Pro zkušené investory i pro úplné začátečníky.  Pro ty, co se na cestě za svými finančními cíli a nezávislostí nebojí riskovat, ale také pro ty, kteří volí opatrnější strategii a větší jistotu. Na trh vstupuje nová investiční platforma Broker Wealth Management (BWM), která je postavena na moderním přístupu k investování a profesionální, odborné péči zkušených portfolio manažerů a investičních stratégů. Za vývojem a provozem aplikace stojí MONECO Investiční společnost, která je součástí finanční skupiny Broker Consulting. 

Efektivní a bezpečné investování – přesně to nabízí nová platforma Broker Wealth Management (BWM), jejíž spuštění oznámila investiční společnost MONECO. Díky BWM mají uživatelé o svých investicích vždy dokonalý přehled. Kdykoli a kdekoli vidí vývoj svého portfolia, mohou investovat do předem sestavených portfolií řízených investičními odborníky, sestavit si vlastní strategii, inspirovat se tematicky zaměřenými strategiemi, případně se o svých záměrech poradit.

„Jsme nadšení, že po měsících vývoje a testování aplikace můžeme našim klientům nabídnout tuto novou investiční platformu,“ říká Jiří Šindelář, generální ředitel MONECO Investiční společnosti. „Věříme, že BWM poskytne investorům jednoduchý a efektivní způsob, který jim pomůže s budováním, zhodnocováním a ochranou jejich majetku, umožní jim dosáhnout finanční nezávislostí a přiblíží je ke splnění jejich finančních přání a cílů.“

Moderní způsob investování

BWM je unikátní platforma, která je postavena na uplatňování moderních technologií a přístupů k investování s ohledem na efektivitu a co nejnižší náklady. V rámci investiční filozofie a sestavování modelových portfolií je tam, kde je to možné, uplatňován pasivní přístup investování pomocí indexů a prověřených světových nástrojů. Velký důraz je samozřejmě kladen na odbornou péči a profesionální přístup všech portfolio manažerů. Právě tato strategie pomáhá dosahovat těch nejlepších výsledků a dlouhodobě lepšího zhodnocení než klasická aktivní správa.

Modelová portfolia, jsou sestavena tak, aby svou výkonností kopírovala vývoj tržních indexů a dlouhodobě překonávala ostatní investiční produkty s odlišným přístupem k investování. Každé ze šesti modelových portfolií BWM je sestaveno tak, aby co nejlépe odpovídalo potřebám a cílům investora, jeho rizikovému profilu, tedy jeho ochotě riskovat, ale i znalostem a zkušenostem, které s investováním má. Inteligentní robotický algoritmus pak udržuje portfolia, jejich složení a výkonnost tak, aby odpovídala zvolené strategii. 

Jednotlivá portfolia – defenzivní, opatrné, konzervativní, vyvážené, dynamické i akciové – jsou sestavena z různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, fondy či komodity, a jsou celosvětově diverzifikována napříč různými sektory mezi tisíce cenných papírů.

Tematické investice i vytvoření vlastní strategie

BWM nabízí ale i možnost sestavit si vlastní investiční strategie dle svého přesvědčení, preferencí a zkušeností.  „Zákazníkovi umíme v rámci našich investičních nástrojů zprostředkovat nákup jím vybraných cenných papírů. Při tvorbě a plánování vlastní strategie si může investor složení své investice vytvořit sám na základě svého přesvědčení nebo se může inspirovat našimi tematicky seskupenými cennými papíry dle sektorů, oborů a trendů. Rozhodnutí o výsledné skladbě portfolia a jeho následná správa je čistě na investorovi,“ přibližuje Ondřej Pěška, portfolio manažer. Tematické investování je v posledních letech velmi populární, a to i z důvodu, že investorům nabízí jedinečnou možnost stát se součástí tzv. megatrendů a profitovat z úspěchu daného sektoru. Díky tematickým strategiím lze investovat do takových oborů a trendů, které jsou investorovi blízké, případně jim věří. Platforma BWM nabízí v současnosti investice do oblastí technologického pokroku a inovací, do staré ekonomiky a do udržitelné budoucnosti. Tematické investování nabízí podíl v úspěšných společnostech, které jsou lídry ve svém oboru, diktují trendy a podílejí se tak na tvorbě nového tržního prostředí.

Investujte bezpečně a efektivně

Nová investiční platforma BWM je zkrátka nejlepším místem pro zhodnocování peněz všech investorů. Nezáleží na tom, jaké mají zkušenosti, jaká je výše jejich příjmů nebo úspor. Způsobů, jak dosáhnout finančních cílů je mnoho. BWM je jedním z nich! Bezpečně, efektivně, s maximální odborností a péčí.